概要: 2009年11月27日,上海―全球知名增長咨詢公司弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)公司近日發表研究報告,認為全球汽車修補漆市場的發展程度與當地經濟水平息息相關。未來幾年汽車修補漆市場的發展機會主要還在包括東歐、印度和中國在內的廣大發展中地區和國家。 修補漆主要可分為以下三類:底漆、二道底漆、面漆。
2009年11月27日,上海―全球知名增長咨詢公司弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)公司近日發表研究報告,認為全球汽車修補漆市場的發展程度與當地經濟水平息息相關。未來幾年汽車修補漆市場的發展機會主要還在包括東歐、印度和中國在內的廣大發展中地區和國家。
修補漆主要可分為以下三類:底漆、二道底漆、面漆。添加劑是涂層工藝中的一種重要原料,可用于改進或控制涂料中的某些屬性。傳統而言,添加劑的加入量一般為修補漆總重量的0.05~4%。針對不同的水性修補漆、溶劑型修補漆、高固型修補漆、UV固化修補漆,涂層需要使用不同類型的添加劑,如底漆、二道底漆、面漆等。在修補漆中加入添加劑的好處是更美觀、防水、抗老化性能更好,同時施工更簡便。
汽車修補漆市場概況
汽車修補漆大致可分為四大類,分別為UV型、溶劑型、高固型和水性修補漆。其中,UV型漆是100%固體涂料,具有節能和固化快等優點,是一種新型科技,其絕大多數產品目前依然處于開發階段,主要應用于部分高端市場。溶劑型修補漆含20~25%的固體成分,其余部分均為可降低涂層粘度的高有機溶劑。高固型修補漆是溶劑型修補漆的一種,主要由聚安酯構成,固體含量超過60%,容積比例較低,也進一步降低粘度。水性修補漆適合用于粘度較低的涂料,具有無味、不揮發、極易施工等優點。受環保法規的促進,水性修補漆在北美汽車修補漆市場增長迅速。
根據Frost&Sullivan的研究,2008年全球汽車修補漆市場的總用量達到了143.6萬磅,其中西歐和北美市場占總量的前兩位,比例分別為28.0%和27.0%。中國居第三位,用量比例為17.0%。排名第四和第五的分別是日本(10.0%)和東歐(6.0%。)
此外,以技術工藝為劃分標準,2008年全球汽車修補漆市場中,溶劑型修補漆占總量的70.0%,而水性修補漆則占總量的29.0%,UV固化修補漆占據1.0%。占主導地位的溶劑型修補漆按地域及涂料種類,其占有率雖各有不同,但在北美和太平洋地區可被看作為最主要的技術。近年來水性修補漆由于其環保特性優異,成為了汽車修補漆市場中不可小覷的新生力量,未來具有巨大的發展潛力。隨著歐洲市場更為嚴格的環保條例的出臺,預計水性修補漆在歐洲市場將會得到更廣泛的應用。UV固化修補漆剛剛起步,由于其價格較高且易碎,預期短期內無法占據市場主要地位。
從產品種類型看,2008年北美汽車修補漆市場75%的份額由雙組分聚氨酯(2K-PUR)占據,丙烯酸氨基甲酸酯占20.0%,其它樹脂占5.0%。而在東歐和西歐市場上,雙組分聚氨酯更是占據了90.0%的市場份額,丙烯酸氨基甲酸酯和其它樹脂分別僅為8.0%和2.0%。日本市場中三者比率分別達到85.5%、10.0%和5.0%。
世界各地市場展望
北美市場方面,由于經濟蕭條極大地影響了汽車的銷量,北美汽車修補漆添加劑市場目前正處于衰退階段。此外,由于道路安全狀況的不斷改善使得事故發生率進一步下降,這也影響到了修補漆市場。利好消息有三條。首先,隨著經濟的逐步復蘇,Frost&Sullivan預計至2011年,汽車修補漆市場會出現穩定增長的態勢。其次,當前國際汽油價格已趨于穩定,汽車的里程數預計將會有進一步的增長。第三,隨著加拿大和加利福尼亞相關法規的實施,預期市場上水性修補漆的使用將會增多。這也將有助于北美汽車修補漆市場的銷量增長。不利因素方面,由于涂料技術的不斷進步,汽車涂料的耐久及耐磨性能勢必會進一步提高,有可能導致修補漆銷量的減少。此外,由于保險公司越來越傾向于將受損車輛定位為全損,汽車的維修次數也將因此減少。
在西歐市場,由于歐洲嚴格的交通法規、不斷改善的汽車安全性和道路狀況,使得汽車的維修率進一步降低。此外,整體造車工藝的改進提高了施工效率,提升了車輛質量,所有這些因素都將導致歐洲汽車修補漆市場的穩步衰退。在歐洲約有50.0%的車輛由于無法維修的損傷而不能使用修補漆修復。此外,由于西歐居高不下的人工費用,車主更傾向于更換受損汽車部件而不是進行維修。不過,隨著涂料生產商推出滿足低揮發性有機化合物(VOC)法規要求的改良產品和服務,西歐市場整體修補漆銷量將有望實現增長,。
至2008年為止,東歐的汽車修補漆涂料市場隨著注冊汽車和商用汽車數量的增長,汽車修補漆的需求也不斷增長,整個市場都實現了穩步增長。Frost&Sullivan預期從2008年至2015年,東歐汽車修補漆市場的年均復合增長率將達到4.6%。
印度的汽車修補漆涂料市場預計將成為繼中國之后的第二大快速增長的市場。印度汽車修補漆的用量持續增長得益于該國汽車銷量的攀升,以及由于薄弱的基礎設施和道路狀況而造成的高交通事故率。出于成本和生產工藝方面的考慮,溶劑型涂料依舊占據印度主流汽車涂料市場的主導地位,現有汽車廠大部分仍使用這種涂料。環境友好的水性涂料和UV固化型涂料目前還只是在新建汽車組裝線上使用。
中國區域是全球汽車修補漆添加劑市場的發展重心。Frost&Sullivan預計,從2008年至2015年,中國市場年均復合增長率預計將達16.1%。由于中國法規不如加拿大和美國嚴格,因此水性涂料在中國市場的推廣不如在加拿大和美國那樣迅速。然而PPG工業、巴斯夫、阿克蘇諾貝爾等國際巨頭公司正在中國市場采取積極措施,推廣發展與歐洲市場類似的水性和UV固化型涂料。
行業發展前景
由于要求降低涂料中VOC含量的環境法規出臺,涂料生產商不得不投入更多的時間和資源去開發低VOC和零VOC產品。由于水性涂料、高固型涂料和UV固化型涂料都能滿足低VOC法規的要求,此類涂料的需求有望逐漸增長。但由于此類涂料的性能并不如溶劑型涂料性能出色,目前的研發重點放在進一步改進低VOC涂料性能和降低成本上。但由于成本或高或性能不夠成熟等缺陷,此類涂料的應用仍然具有一定局限性。
隨著北美、西歐、日本涂料市場已邁入成熟階段,更多的涂料公司將關注重心轉移至降低成本方面,如出于成本考慮方面,傾向于選擇添加劑,而非樹脂和溶劑。此外,普遍而言,如今的涂料公司也愿意在涂料中加入五至六種添加劑,以達到某些特定的性能需要。而為了避免添加劑之間或原料之間的成分沖突,每種添加劑的選擇也近乎苛刻,這也對涂料生產商提出了更高的技術方面要求。
此外,從注冊添加劑供應商處的技術剽竊也日益成為一個嚴峻的問題。雖然,全球汽車修補漆市場由全球共同參與,但技術剽竊會引發價格戰,從而造成技術原創者的價格壓力。因而對于市場中的所有公司而言,如何保護技術不受侵害已成為一個共同重要課題。
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