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概要： 今日大盤呈現(xiàn)單邊上漲的態(tài)勢，并且伴隨著成交量的放大，表明在3000點附近有增量資金進場。從盤面上看，以銀行股為首的大盤藍籌股表現(xiàn)突出，是指數(shù)上漲的主要動力，此外前期超跌的板塊如有色、水泥、題材股等也順勢反彈，今日大盤呈現(xiàn)普漲的格局。 從周一大盤高開低走到周二擊破3000點大關(guān)，市場人心惶惶。
今日大盤呈現(xiàn)單邊上漲的態(tài)勢，并且伴隨著成交量的放大，表明在3000點附近有增量資金進場。從盤面上看，以銀行股為首的大盤藍籌股表現(xiàn)突出，是指數(shù)上漲的主要動力，此外前期超跌的板塊如有色、水泥、題材股等也順勢反彈，今日大盤呈現(xiàn)普漲的格局。 從周一大盤高開低走到周二擊破3000點大關(guān)，市場人心惶惶。接連兩天的行情給這個極度脆弱的市場注入了一劑“強心劑”，股指在3000點整數(shù)大關(guān)先破后立，究竟能否立的住，究竟這劑強心劑的功效能持續(xù)多久？從政策面的角度來分析，當上證指數(shù)臨近3000點關(guān)口的敏感時點時，證監(jiān)會緊急出臺了《上市公司限售存量股份轉(zhuǎn)讓指導意見》，雖然市場對此政策的解讀產(chǎn)生的相反的效應，但如果客觀的看待《意見》的出臺，該政策表明了**的態(tài)度，而且這也是本輪下跌行情以來第一次有實質(zhì)意義的政策救市信號，可以這么理解，3000點至少是階段性的政策底。今日大盤放量大漲，似乎市場底和政策底正在形成共振，投資者在這復雜的市場環(huán)境下，應該謹慎對待，“該出手時也要不吝出手。”在行業(yè)和板塊的選擇中，建議關(guān)注今年以來跌幅超過50%的超跌個股以及1季度業(yè)績大幅增長的如銀行、地產(chǎn)、鋼鐵、煤炭等行業(yè)。 行業(yè)公司信息： 2季度水泥行業(yè)簡評 各機構(gòu)普遍對水泥行業(yè)看好，主要理由在于08年行業(yè)的供需狀況保持良好。08年新增供給不到1.3億噸，淘汰落后產(chǎn)能0.84億噸，而新增需求達1.34億噸，水泥供需的缺口使得今年水泥價格將保持穩(wěn)中有升的趨勢。行業(yè)整合是未來水泥行業(yè)發(fā)展的一個契機，也有機構(gòu)擔憂煤炭等原材料價格的上漲將是水泥行業(yè)的致命傷，原因在于現(xiàn)在各水泥上市公司中煤電占水泥生產(chǎn)成本的55%-60%，且有逐年上升的態(tài)勢。個人認為，煤電價格的上漲不是阻礙，而是機會。理由有二：一是從全世界水泥價格來看，中國水泥價格和世界各地區(qū)的價格差距非常大，國內(nèi)平均水泥價格40美元/噸，而北美水泥價格100美元/噸、歐洲200美元/噸，中亞、非洲水泥價格甚至高達300-350美元/噸。在行業(yè)集中度迅速提升、以及國內(nèi)水泥對外出口迅速擴張的過程中，中國水泥價格必然有向世界水泥均價靠攏的需要；二是如果單看原料價格上漲可能是一個阻礙的因素，但是如果把煤電價格上漲和行業(yè)集中度迅速提高兩個因素結(jié)合來看的話，此兩個因素將成為撬動水泥價格上漲的杠桿。行業(yè)整合將結(jié)束水泥行業(yè)對上、下游定價能力的失語，從1季度水泥和煤電價格上漲的情況就可以看出，1季度水泥價格平均上漲15-20元/噸，而煤電價格上漲導致成本上升約在10-12元/噸。水泥價格上漲和煤電價格上漲而產(chǎn)生的成本上漲必然會是一個“剪刀口”形狀。 上海裝潢網(wǎng)
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