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   2009年二季度玻璃行業和上市公司業績反彈明顯。2009年1-5月份平板玻璃 行業利潤總額為-4.29億元,同比下降188.45%,但降速較1-2月份的-272.04%環比改善83.59個百分點。3-5月份開始扭虧,利潤總額為8657萬元。上市公司2009年二季度歸屬母公司的所有者凈利潤為1.47億元,同比下降73.20%,但降幅環比改善35.46個百分點。整體上市公司營業收入反彈強度小于平板玻璃行業。

    2009年二季度浮法玻璃盈利仍差,特種玻璃優勢明顯。以前以浮法玻璃為盈利支柱的上市公司二季度虧損和微利。工程玻璃等特玻支撐企業盈利,像金晶科技和南玻A的非普通浮法玻璃的毛利幾乎占到總毛利的一半左右。但每個玻璃類上市公司的營業收入增速、毛利率和歸屬母公司凈利潤基本上都是處于向好趨勢當中。

    地產、汽車和出口改善帶動三季度價格和產量繼續向上。房地產投資超預期和部分生產線的停產使價格快速反彈,谷底到現在漲幅達到26.20%,雖然隨著一些生產線的復產對價格向上產生壓力,但由于土地開發的火熱使得三季度房地產投資將繼續向好,民生政策帶動汽車產量的進一步增長,國外經濟的見底都給玻璃行業帶來改善的機會。價格上漲和產量加速增長將繼續,預計三季度平板玻璃累計產量將達到4.45億重量箱左右和增速達到3%左右的概率較大。

    節能和新能源帶來玻璃行業發展新機遇。在國家調整產業結構的政策下,節能玻璃 需求將受益政策保持旺盛,超白玻璃需求也將在國家新能源扶持政策下逐步改善向好。

    在浮法改善的情況下,我們中長期看好節能工程玻璃,長期看好超白玻璃。基于行業整體業績的情況,維持行業“中性”。但玻璃行業拐點已現,同時有國家政策推動,請關注南玻A、中航三鑫、金晶科技、耀皮玻璃。