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      申銀萬國指出，預計業績同比增速超過100%的公司，主要為西北地區水泥企業，包括賽馬實業、祁連山、青松建化。 分析師指出，公司業績亮麗的主要原因是西北水泥企業下游需求中基建占比較高，上半年基建投資的拉動效應更為顯著。預計業績同比增速在50%-100%的公司包括亞泰集團、冀東水泥，其中亞泰集團主要受益東北地區水泥需求旺盛和證券投資收益超預期的影響；冀東水泥主要受益西北、華北地區水泥盈利的上升；預計海螺水泥業績同比基本持平，主要是由于2008年上半年基數較高，同時上半年核心市場受房地產影響較大，導致業績增長不明顯。 下半年東、南部地區水泥或“翻身” 申銀萬國預計，水泥行業第三季度在房地產投資復蘇和基建投資超預期拉動下，依然存在階段性機會。 首先，分析師認為，價格在第三季度可逐步企穩并逐步反彈，預計第三季度水泥價格呈先抑后揚態勢，預計7月份價格在雨季壓力的影響下依然有下調的可能，8月份雨季結束后價格或會企穩，隨著9月份施工旺季的逐步到來，價格可能將逐步反彈。 其次，分析師認為，第三季度對房地產投資復蘇預期將成為催化劑。6月份房地產固定資產投資累計完成額1.4萬億元，累計同比已經達到9.9%。隨著下半年及明年新項目開工加大，水泥需求勢必增加。

         再次，8月份可能出臺的部分城市停批新線的產業政策，雖然導向作用大于實質作用，但分析師認為，依然能是行業表現的催化劑作用。尤其是上半年表現不佳的東、南區域的水泥企業，下半年可能會迎來反彈機會。中金公司預計，水泥淡季將于8月底結束，隨著9月份水泥旺季的到來，水泥價格在建筑項目重新開工和房地產復蘇推動下有望出現強勁上漲，東、南和中部水泥價格在上半年沉寂多時之后，有望在下半年出現明顯上升，預計第四季度環比第三季度上升幅度可以達到10%。興業證券業認為，盡管短期仍處于底部，但后市產能擴張相對較慢，且由于長三角、珠三角及環渤海都是經濟較發達地區，受經濟危機沖擊相對較嚴重，隨著項目資本金下調效應顯現及房地產的復蘇，需求有望逐漸回升，其盈利有望逐漸走向復蘇，故看好其從底部復蘇的高彈性。