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    時光荏苒，在2008年創出歷史最大跌幅之后，2009年市場處于風云變幻之際，也是最有可能出現戰略性機會的歷史時期。我們統計了全部23個行業以及子行業數據，從基本面、政策面、技術面精選出政策受益、直接注資、專業化重組等可能會在今年市場中有所表現的三大主流熱點和十大機會板塊，供投資者參考。

     政策受益板塊率先崛起

     4萬億政策推出后，整個A股市場的流動性被徹底激活，從今年1月1日起，眾多振奮人心的新政措施將開始正式實施，二級市場的相關板塊也將進入風云際會之時。從時間之窗和政策受益程度兩方面觀察，我們認為2009年醫改政策和四萬億投資將導致醫藥板塊和機械特別是鐵路建設板塊率先活躍。

    今年開年的第一件政策盛事就是醫改方案的規劃與實施，醫藥板塊可能迎來"開門紅"。按照國務院關于進一步擴大內需促進經濟增長重大戰略部署，基層衛生基礎設施建設作為重要民生工程建設列為新增1,000億元中央投資安排的重要領域，安排專項投資48億元。按照優先安排拉動面廣、產業鏈長、能盡快啟動實施項目的原則，國家計劃新增48億元安排支持農村衛生服務體系建設。同時，改革開放以來的30年，醫藥工業的年均增長速度在18%左右，無論是出口還是國內市場，總體上一直呈現出工業生產快速增長，企業效益穩步改善的良性發展，2008年前8月累計利潤總額460.09億元，同比增長了39.82%，創出3年來新高。由于醫藥板塊資金參與程度較高，隨著醫改方案的規劃與實施，醫藥板塊可能成為2009年熱點板塊的排頭兵。

    除了醫藥板塊外，機械板塊和鐵路建設板塊也是最受關注的政策受益焦點行業之一。機械行業的細分子行業受本次4萬億投資計劃的影響的較大，其中，受益于鐵路和電網的投資規模巨大，鐵路裝備制造業和輸配電行業有可能迎來新一輪的景氣高峰，我們認為，這兩個細分行業是典型的反周期行業。另外，工程機械也將在一定程度上受益，延緩行業下滑的趨勢，長期來看，機床、軍工等裝備制造業也將受益于本次的4萬億投資計劃，建議重點關注鐵路建設子行業。